Острая конкуренция с Nvidia
Гендиректор Amazon Энди Джесси в ежегодном письме акционерам тонко намекает на переход от доминирования Nvidia в ИИ. Хотя компания сохраняет крепкие связи с NVIDIA и всегда будет обслуживать клиентов на их чипах в облаке, ситуация меняется.
Большинство ИИ-вычислений пока приходится на чипы Nvidia, но клиенты AWS теперь ищут варианты с лучшим соотношением цены и производительности — это собственные чипы Amazon Trainium.
Сногсшибательный спрос на Trainium
Спрос на новейший Trainium3 такой высокий, что мощности почти полностью забронированы. Еще более впечатляет ситуация с Trainium4: его запуск ожидается через 18 месяцев, но емкость уже на грани исчерпания.
Trainium достиг уровня $20 миллиардов годового дохода в пересчете на текущие продажи. Если бы Amazon торговала этими чипами на открытом рынке, показатель мог бы составить $50 миллиардов ежегодно. Для сравнения, Nvidia в прошлом году заработала $215,9 миллиарда реальной выручки. Тем не менее, Trainium позиционируется как серьезный претендент.
Graviton теснит Intel
Джесси не упустил шанс упомянуть успех процессоров Graviton, которые конкурируют с архитектурой x86 от Intel. Эти чипы теперь применяют 98% из топ-1000 клиентов EC2 — крупнейшие компании мира.
Две из них даже запросили все доступные мощности Graviton на 2026 год. Amazon не смогла согласиться из-за нужд других заказчиков, но это ярко иллюстрирует масштаб интереса.
Amazon Leo против Starlink
Конкурент Starlink от Amazon под названием Leo, запуск которого намечен на середину 2026 года, уже показывает результаты. Проект привлек контракты от Delta Airlines, AT&T, Vodafone, Национальной широкополосной сети Австралии и NASA.
Робототехника и повседневные сервисы
Джесси намекнул, что Amazon может выйти на рынок робототехники. Данные от миллиона роботов на складах помогут создать решения для промышленности и потребителей. Не исключено появление гуманоидных роботов от Amazon.
Он также отметил успехи в доставке в тот же день, продуктовом ритейле и дронах.
Масштабные инвестиции оправданы
Главный акцент — на сотни миллиардов долларов капитальных вложений. В феврале объявили о планах потратить $200 миллиардов в 2026 году, в основном на дата-центры AWS. Это превышает расходы других техгигантов.
Акции Amazon упали ниже $200, и Джесси убеждает инвесторов в правильности стратегии. "Мы не вкладываем около $200 миллиардов в capex на основе домыслов", — пишет он. Пример: сделка с OpenAI, где компания обязалась потратить $100 миллиардов на AWS.
Хотя некоторые сомневаются в выполнении обязательств OpenAI, Джесси подчеркивает наличие других завершенных и обсуждаемых соглашений на покупку мощностей AWS.
Он отвергает разговоры о "пузыре" в ИИ: для Amazon это реальный рост, без переоценки.