Внутренний меморандум старшего директора по доходам OpenAI Дениз Дрессер определяет стратегическое направление компании на второй квартал. В нём выделены пять основных приоритетов корпоративного бизнеса, а также дана жёсткая критика в адрес Anthropic.
Корпоративный ИИ вступает в более зрелую стадию, отмечает Дрессер в документе, утёкшем в The Verge. Клиентам уже мало сырой производительности моделей: они ожидают, чтобы ИИ органично вписывался в рабочие процессы, системы управления и повседневную деятельность. Главным барьером Дрессер считает не спрос, а доступ к вычислениям, при этом растёт число многолетних контрактов на суммы в сотни миллионов долларов.
Модель Spud подготовит почву для суперприложения OpenAI
Меморандум ссылается на новую модель с кодовым именем Spud, которую Дрессер называет ключевым этапом в создании интеллектуальной базы для следующего поколения рабочих инструментов. Первые отзывы клиентов указывают на усиленную способность к рассуждениям, точное понимание намерений и зависимостей, а также стабильные результаты в производственной среде.
По словам Дрессер, Spud сделает все основные продукты OpenAI существенно эффективнее в рамках стратегии последовательных обновлений: расширять границы возможностей, выпускать готовые решения, собирать данные из реального использования и использовать их для создания более совершенных систем по пути к суперприложению. Преимущество OpenAI в вычислительных мощностях уже ощутимо для пользователей благодаря большим лимитам токенов, меньшим задержкам и надёжному выполнению сложных процессов.
Платформа Frontier знаменует переход OpenAI от продуктов к инфраструктуре
Рынок эволюционировал от простых запросов к агентам, подчёркивает Дрессер. Клиенты нуждаются в системах, которые самостоятельно используют инструменты, работают через разные процессы и стабильно функционируют в реальных бизнес-средах — это требует координации, контроля, безопасности и управления.
Для решения этих задач OpenAI разрабатывает платформу агентов под названием Frontier, позиционируемую как стандарт для корпоративных агентов. Более мощные модели повышают ценность платформы, глубокая интеграция увеличивает затраты на переход к конкурентам, а потоки задач через систему делают OpenAI неотъемлемой частью инфраструктуры. Так компания переходит от роли поставщика продуктов к оператору ключевой платформы, пишет Дрессер.
Сделка с Amazon расширяет влияние OpenAI за пределы Microsoft
Партнёрство с Microsoft стало основой успеха OpenAI, признаёт Дрессер, но оно ограничивало доступ к клиентам, работающим в других экосистемах. Для многих это платформа Amazon Bedrock.
С момента объявления сделки в конце февраля спрос оказался огромным, говорится в меморандуме. Дрессер описывает так называемую Amazon Stateful Runtime Environment, которая выходит за рамки простого доступа к моделям и обеспечивает память, контекст и непрерывность взаимодействий, позволяя системам работать стабильно в сложных бизнес-процессах.
Она выделяет три плюса: упрощённый вход для пользователей AWS, укрепление позиций в регулируемых отраслях и глубокая интеграция вплоть до производственного окружения для многоуровневых агентов.
OpenAI стремится контролировать весь стек, включая развёртывание
Меморандум представляет OpenAI как платформу с разными точками входа: ChatGPT for Work для интеллектуального труда, Codex для разработки ПО, API для встроенного ИИ, Frontier как платформу агентов и Amazon runtime для готового к производству выполнения.
Нельзя больше мыслить отдельными продуктовыми линиями, настаивает Дрессер. Цель — создать цикл роста: мощные модели стимулируют использование, рост использования ведёт к глубокой интеграции, она провоцирует переход на несколько продуктов, а это делает OpenAI незаменимой.
Самая большая проблема корпоративного ИИ — возможность масштабированного развёртывания, считает Дрессер. Чтобы её решить, OpenAI создаёт сервис DeployCo как движок развёртывания в партнёрстве с так называемыми партнёрами Frontier Alliance.
OpenAI открыто атакует Anthropic за заявления о доходах и дефицит вычислений
Самая острая часть меморандума посвящена Anthropic. Дрессер обвиняет конкурента в построении имиджа на страхе, ограничениях и контроле ИИ элитой. Позитивное послание OpenAI со временем победит в этой крайне конкурентной среде, уверена она.
По мнению Дрессер, стратегическая ошибка Anthropic — недооценка нужды в вычислениях — уже сказывается на продуктах: клиенты сталкиваются с throttling, нестабильной доступностью и ненадёжным опытом. OpenAI раньше осознала экспоненциальный рост нужды в compute и действовала быстрее.
Дрессер признаёт лидерство Anthropic в инструментах для кодинга, но в борьбе платформ такой узкий фокус может стать слабостью, когда ИИ распространится на все команды и отрасли.
Самое жёсткое утверждение касается финансов: по Дрессер, заявленный run rate Anthropic завышен за счёт включения полной доли от Amazon и Google, хотя реальные цифры ниже. Анализ OpenAI оценивает переоценку в 8 миллиардов долларов против заявленных 30 миллиардов. OpenAI отражает доходы от Microsoft на чистой основе, что ближе к стандартам публичных компаний.
Эти заявления невозможно проверить независимо. Ни OpenAI, ни Anthropic не котируются на бирже, так что не обязаны отчитываться публично. The Information ранее писала об отличиях в учёте между компаниями.