Alphabet выделит до 190 миллиардов долларов на ИИ и облачную инфраструктуру к 2026 году, а в 2027-м расходы заметно увеличатся.
В первом квартале 2026-го выручка Alphabet достигла рекордных 109,9 миллиарда долларов с ростом 22% в целом. Google Cloud впервые превысил отметку в 20 миллиардов долларов за квартал, прибавив 63% по сравнению с прошлым годом. Результаты могли быть лучше: по словам CEO Сундара Пичаи, сейчас бизнес тормозят нехватка вычислительных мощностей. Заказы на облачные услуги накопились на 462 миллиарда долларов.
Google объясняет рост облака бумом ИИ — потребление токенов резко пошло вверх. Это хороший показатель общей активности ИИ, но слабый индикатор настоящей ценности, которая определит будущее.
Чтобы справиться с нагрузкой, Google меняет стратегию продаж собственных чипов TPU. Раньше они были доступны только через Google Cloud, теперь компания начнет поставлять их прямо в дата-центры избранных партнеров.
ИИ влияет на все направления бизнеса
Выручка от генеративных моделей ИИ выросла на 800% год к году, а объемы сделок продолжают расширяться. Количество платящих ежемесячно активных пользователей в B2B-продукте Gemini Enterprise увеличилось на 40% за один квартал. Потребительские приложения Gemini тоже показали лучший результат за всю историю.
Эффект заметен и в поиске. Google Search, который многие считали устаревающим, вырос на 19% до 60,4 миллиарда долларов. Глава рекламного бизнеса Филипп Шиндлер отметил вклад Gemini: модель лучше разбирается в смысле запросов. Это позволяет показывать релевантную рекламу для длинных и сложных поисков, которые раньше было трудно монетизировать.
«Люди в восторге от наших ИИ-функций вроде AI Mode и AI Overviews, они чаще возвращаются к поиску», — заявил Пичаи. Эти ответы, генерируемые ИИ, вызвали много нареканий, поскольку Google удерживает трафик, который мог бы уйти на внешние сайты, забирая доход издателей, не платя почти ничего за исходный контент.
Реклама появится в чат-боте Gemini позже, пока акцент на AI Mode. Затраты на AI Overviews и базовые ИИ-ответы в AI Mode снизились на 30% за счет улучшений в железе и разработке.
Google не раскрывает точные цифры по ИИ
Несмотря на все проценты роста, компания отказывается публиковать конкретную выручку от ИИ-бизнеса. Неясно, какая доля заказов приходится на замкнутые сделки со стартапами вроде Anthropic, где партнеры берут деньги у Google и тратят их обратно на его сервисы.
Главный вопрос — дают ли эти ИИ-сервисы реальную экономическую пользу клиентам. От ответа на него зависит, смогут ли Google и другие гиганты облачных услуг окупить свои вложения в долгосрочной перспективе.