Nvidia выходит на рынок облигаций с крупным предложением
По информации Bloomberg, Nvidia намерена привлечь как минимум $20 млрд с помощью выпуска облигаций — впервые с 2021 года. Об этом агентству сообщили источники, знакомые с деталями сделки. Производитель чипов предлагает бумаги в семи траншах со сроками погашения от двух до тридцати лет. Самый долгосрочный транш размещается с премией около 0,9 процентного пункта к доходности казначейских облигаций США.
Полученные средства Nvidia планирует направить на общие корпоративные нужды, включая рефинансирование текущей задолженности. Организаторами продажи выступают, в частности, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Goldman Sachs.
Сделка вписывается в текущую волну корпоративных заимствований. Такие гиганты, как Alphabet и Amazon, с прошлого года привлекли сотни миллиардов долларов на расширение вычислительных мощностей для задач ИИ. В последний раз Nvidia выходила на долговой рынок в июне 2021 года, когда разместила облигации на сумму $5 млрд.