Как Nvidia опередила рынок в сетевых технологиях
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг давно предвидел тенденции: еще в 2010 году он начал работу над чипами специально для ИИ, задолго до сегодняшнего бума. Аналогичный шаг в 2020-м — усиление позиций в сетях дата-центров через стратегическую сделку — привел к появлению одного из самых прибыльных и стремительно растущих направлений компании, хотя об этом говорят не так много.
За считанные годы подразделение сетевых решений для дата-центров стало вторым по выручке после вычислений. В последнем квартале оно принесло 11 миллиардов долларов, что на 267% больше, чем годом ранее, а за полный год — свыше 31 миллиарда, как указано в отчете Nvidia о финансах.
Рост подпитывает спрос на обработку ИИ. В ассортимент входят такие решения, как NVLink для связи GPU в стойке дата-центра, платформа in-network computing Nvidia InfiniBand Switches, Spectrum-X — ethernet-платформа для сетей ИИ, а также коммутаторы с коупакованными оптическими модулями и другие.
Вместе эти технологии обеспечивают все необходимое для создания «ИИ-фабрики» — дата-центра, заточенного под обучение моделей ИИ.
Почему networking Nvidia недооценивают
Старший стратега по акциям Zacks Investment Research Кевин Кук назвал это подразделение одним из самых впечатляющих новых сегментов Nvidia. «Здесь 11 миллиардов за квартал — это больше, чем весь networking-бизнес Cisco, почти как годовые прогнозы», — отметил он, подчеркнув, что Nvidia достигает за три месяца того, на что Cisco нужно год.
При этом направление не получает столько внимания, сколько чипы — основной и куда более крупный источник дохода. Оно также уступает по шумихе игровому бизнесу, изначальной «корове-дойной» компании, которая втрое меньше.
От Mellanox к лидерству в сетях
Корни сетевого подразделения уходят в Mellanox — израильскую компанию 1999 года рождения, которую Nvidia купила в 2020-м за 7 миллиардов долларов.
Кевин Дайерлинг, старший вице-президент по сетям Nvidia, пришел из Mellanox. Он шутит, что незнание о бизнесе — его вина из-за слабого маркетинга, но на самом деле видит другие причины. «Люди воспринимают сети как подключение принтера», — говорит он. «Хуанг сразу после сделки заявил: дата-центр — новая единица вычислений. Сети — это не просто передача данных между узлами, это основа».
Сначала Дайерлинг не понимал, зачем Хуанг приобрел компанию именно тогда, но теперь ясно: наличие сетей рядом с GPU позволяет продавать чипы вместе с идеально подходящими технологиями.
«Покупка Mellanox в 2020-м закрыла пробел, сделав из GPU полный комплект», — подтверждает аналитик Zacks Кук.
Дайерлинг подчеркивает уникальность подхода: Nvidia предлагает полный стек решений, а не отдельные части, и реализует их только через партнеров. «Других компаний с таким полным интегрированным стеком вычислений, которые идут на рынок через партнеров, я не знаю», — заявляет он. «Мы действительно отличаемся».
Свежие анонсы на GTC
На ключевом докладе Хуанга 16 марта на ежегодной конференции Nvidia GTC компания представила обновления сетевой экосистемы. Среди новинок — платформа Nvidia Rubin с шестью чипами для «суперкомпьютера ИИ», платформа Nvidia Inference Context Memory Storage и более эффективные коммутаторы Nvidia Spectrum-X Ethernet Photonics.
«Сети уже не периферия для принтера или медленного устройства ввода-вывода, — подытоживает Дайерлинг. — Они фундаментальны для компьютера. Раньше была шина внутри системы, сегодня сеть — это шина ИИ-фабрики, и она крайне важна».