Глава Microsoft Сатья Наделла считает, что ИИ фундаментально изменит саму суть компаний.
Впервые формируется «настоящий когнитивный цикл» между людьми и цифровыми системами, пишет Наделла в своём блоге. Помимо человеческого капитала, компаниям в будущем понадобится «токен-капитал» — собственные ИИ-возможности, которые они контролируют и которыми владеют.
Наделла уточняет, что именно для этого требуется: организациям нужно строить проприетарные системы обучения. Внутренние оценки должны отслеживать, действительно ли ИИ-модели становятся лучше в решении бизнес-задач. Собственные обучающие контуры должны улучшать модели на реальных корпоративных данных, а институциональные знания — становиться доступными для запросов и повторного использования.
«Настоящая возможность не в выборе лучшей модели, а в построении обучающего цикла поверх моделей, где человеческий капитал и токен-капитал усиливают друг друга, — пишет Наделла. — Можно делегировать задачу или даже целую должность, но нельзя делегировать своё обучение. Будущее компании — в способности накапливать это обучение через людей и ИИ».
По словам Наделлы, настоящая проверка — способна ли компания заменить базовую модель, не потеряв накопленные поверх неё знания. Глава Microsoft, разумеется, продвигает собственную повестку. Microsoft обучает свои ИИ-модели, но пока они отстают от конкурентов. Вместо этого корпорация пытается удержать предприятия в своей экосистеме Azure и инструментальном стеке — например, через ИИ-пакеты, привязанные к продуктам Office.
Тон Наделлы в вопросе коммодитизации ИИ-моделей меняется
Риторика Наделлы тоже изменилась. В марте 2025 года глава Microsoft заявлял: «Модели становятся товаром», а реальная ценность сосредоточена в продуктах и системном стеке. Чуть больше года спустя он звучит менее уверенно в части этой самой коммодитизации.
«Последнее, чего кто-либо из нас хочет, — это мир, где каждая компания в каждом секторе отдаёт ценность нескольким моделям, пожирающим всё, что видят. Если вся ценность будет накапливаться лишь горсткой моделей, политическая экономика этого просто не потерпит. Общество не даст разрешения на ИИ-будущее, которое опустошает целые отрасли», — пишет Наделла.
Вместо этого коммодитизированными рискуют оказаться корпоративные знания, предупреждает он. Наделла описывает ситуацию, где «небольшое число ИИ-систем захватывает всю экономическую отдачу, а знания целых индустрий превращаются в товар прямо у них под ногами».
Предупреждение Наделлы выглядит наиболее осмысленным, если коммодитизация моделей идёт медленнее, чем он рассчитывал. OpenAI и Anthropic могут обладать моделями, которые другим компаниям непросто повторить, и они также оборачивают вокруг этих моделей целые продуктовые экосистемы, где грань между возможностями модели и «агентской» обвязкой продолжает размываться. Это способно создать ровно ту концентрацию, на которую обычно претендует сама Microsoft.