Скепсис в отношении космических дата-центров Илона Маска
Не все разделяют энтузиазм Илона Маска по поводу орбитальных дата-центров. Основатель и генеральный директор SoftBank Масаёси Сон на недавнем собрании акционеров заявил, что строительство центров обработки данных в космосе существенно не снизит затраты и потребует слишком много времени, тогда как «в битве за ИИ следующие несколько лет гораздо важнее, чем то, что может произойти через десять лет или около того».
В последнем выпуске подкаста Equity от TechCrunch журналисты Кирстен Корошек, Шон О'Кейн и Энтони Ха обсудили эти высказывания Соны в контексте других новостей: планов OpenAI по созданию собственных чипов, нового раунда финансирования Groq на $650 млн и многого другого.
Кирстен отметила, что «очень иронично», что именно Сон выступает скептиком, учитывая «долгую историю рискованных ставок» SoftBank. Шон О'Кейн добавил: когда Маск говорит о «создании группировки спутников — которые тоже нужно заменять каждые несколько лет — для формирования „орбитального дата-центра“», он просто «гарантирует гораздо больше заказов» для SpaceX.
Разговор о нео-облаках и дефиците вычислительных мощностей
Шон О'Кейн: «Нео-облака — это новая нефть, и все, кто хочет заработать, переключаются на нео-облака. С гордостью объявляю: TechCrunch теперь тоже нео-облако — несите нам все свои деньги».
«Похоже, что очень многие игроки ограничены в вычислительных ресурсах, поэтому любой, у кого есть возможность сдавать их в аренду, этим пользуется. Будь то Groq — компания, которую Nvidia почти опустошила наймом ключевых сотрудников, — или Allbirds, которая обанкротилась и возродилась уже как провайдер нео-облачных услуг вместо продажи обуви (Тим Фернхольц взял интервью у нового CEO этого проекта — рекомендую почитать). Или SpaceX: их идея заключалась в создании ИИ-платформы с рынком размером с ВВП США, но до этого они просто будут сдавать свои мощности в аренду. Мы видим это и дальше: SpaceX заключила ещё одну сделку (первую после IPO) на аренду вычислительных мощностей для небольшого игрока Reflection AI».
О'Кейн задаётся вопросом: насколько устойчива такая бизнес-модель в долгосрочной перспективе?
Почему SoftBank сомневается?
Энтони Ха: «Если мы говорим о бизнесе SpaceX в области ИИ и дата-центров, нельзя обойти вниманием комментарии Масаёси Соны. Он по сути спросил: какой смысл в дата-центрах в космосе? Это вопрос, который мы задавали и сами.
Это указывает на острую проблему дефицита вычислительных мощностей в индустрии: нужно строить как можно больше дата-центров на Земле — но это сложно. Возможно, космос — ответ. Однако Сон справедливо замечает: даже если всё получится (а затраты будут огромными), это произойдёт через много лет. Так что это не решение текущих проблем».
Ирония судьбы: SoftBank сам делал рискованные ставки
Кирстен Корошек: «Хочу подчеркнуть: у SoftBank давняя история рискованных ставок. Показательно, что именно Сон задаёт вопрос, который волнует многих.
Многие венчурные инвесторы и основатели увлеклись идеей орбитальных дата-центров — кажется, все вдруг „за“. Ещё пару лет назад такую идею бы высмеяли. Поэтому важно, чтобы кто-то с высоким профилем задавал такие вопросы. Но мне кажется очень ироничным, что именно он это делает — если посмотреть на его презентации для инвесторов, они потратили кучу денег на весьма смелые идеи».
SpaceX: бизнес на запусках спутников
Шон О'Кейн: «WeWork! Мы будем часто вспоминать это в ближайшие годы. Размещение таких объектов в космосе — интересный инженерный и экономический вызов.
Энтони прав: Илон Маск ненавидит бюрократию, а в космосе нет NIMBY-активистов („not in my backyard“), так что он попытается это сделать.
Для меня всё сводится к следующему: бизнес SpaceX сейчас критически зависит от Starlink. Они занимают 80–90% мирового рынка запусков не только потому что их технологии лучше конкурентов — Starlink поднимает эти цифры. Если убрать Starlink из уравнения, доля SpaceX упала бы до 20–30% или 40%, но точно не до 90%.
Когда речь заходит о создании группировки спутников (которые тоже нужно заменять каждые несколько лет) для „орбитального дата-центра“, вы просто гарантируете себе больше заказов для своего пускового бизнеса».
Вычислительные мощности как второй бизнес SpaceX
Кирстен Корошек: «Быстро добавлю: другой большой бизнес SpaceX — аренда вычислительных мощностей. Так что мы вернулись к разговору о чипах. Замкнутый круг».