Финансовые итоги квартала и года
Salesforce приложила максимум усилий, чтобы показать инвесторам: революция ИИ не станет концом компании. В отчете за четвертый квартал выручка составила 10,7 миллиарда долларов — рост на 13% по сравнению с прошлым годом. За весь год показатель достиг 41,5 миллиарда долларов с приростом в 10%, во многом благодаря покупке компании по управлению данными Informatica за 8 миллиардов долларов в мае.
Чистая прибыль вышла на уровне 7,46 миллиарда долларов. Руководство дало оптимистичный прогноз на следующий год: выручка от 45,8 до 46,2 миллиарда долларов, что означает рост на 10–11%. Кроме того, невыполненные контрактные обязательства, или RPO, превысили 72 миллиарда долларов. Этот показатель отражает доходы по контрактам, которые еще предстоит реализовать.
Страхи инвесторов и термин SaaSpocalypse
Цифры впечатляют, но им пришлось соперничать с общим падением акций SaaS-компаний, где Salesforce часто видят флагманом. Инвесторы опасаются, что ИИ-агенты подорвут традиционные модели с оплатой за место сотрудника, сделав их ненужными. Такое положение дел окрестили SaaSpocalypse.
Тема витала в воздухе на протяжении всего телефонного разговора с инвесторами, и гендиректор Марк Бениофф произнес это слово минимум шесть раз. «Слышали про SaaSpocalypse? Это не первый для нас, мы уже проходили через подобное», — отметил он. Позже добавил: «Если SaaSpocalypse и случится, его проглотит снежный человек, ведь множество компаний активно пользуются SaaS — оно стало еще лучше благодаря агентам».
Шаги для укрепления доверия
Чтобы развеять сомнения, Salesforce пошла ва-банк. Дивиденды выросли почти на 6% — до 0,44 доллара на акцию. Запущена программа выкупа акций на 50 миллиардов долларов, что всегда радует акционеров: создает надежного покупателя бумаг и сокращает их количество в обращении, поднимая цену.
Формат самого разговора с инвесторами тоже преобразился: получился микс из подкаста, рекламного ролика и обычного Q&A с вопросами от аналитиков Уолл-стрит. Вместо сухого разбора цифр Бениофф взял интервью у трех клиентов на камеру. Они рассказали о восторге от новых агентных решений компании: гендиректор производителя бытовой техники SharkNinja, глава Wyndham Hotels and Resorts и, для убедительности, руководитель конференции и медиакомпании SaaStr. Коротко: всем нравятся ИИ-агенты Salesforce.
Новая метрика и видение будущего
Компания представила свежий показатель для агентных продуктов — Agentic Work Units, или AWU. Вместо подсчета токенов, стандартной единицы объема обработки ИИ, AWU оценивает реальные результаты: выполнил ли агент задачу, например, запись в базу данных, а не просто текст. За квартал Salesforce обработала 19 триллионов токенов — цифра солидная, но в мире ИИ это не предел.
«Можно попросить сочинить стихотворение, но в корпоративной среде это не особо ценно», — пояснил президент и директор по маркетингу Патрик Стокс. AWU фиксирует моменты, когда агент вносит изменения в запись или выполняет другую проверяемую операцию.
Salesforce обрисовала свою архитектуру грядущего мира агентов: SaaS-платформы вроде нее контролируют большую часть стека технологий, а производители ИИ-моделей остаются внизу — незаметными, взаимозаменяемыми и утилитарными движками.
Это прямой ответ на одну из причин недавнего обвала акций SaaS — запуск платформы для корпоративных агентов Frontier от OpenAI. В ее видении OpenAI доминирует в стеке, а провайдеры систем учета вроде SaaS-платформ с корпоративными данными отходят на второй план как базовые движки.
Наконец, чтобы окончательно впечатлить публику, Бениофф вышел на связь в черной кожаной куртке — в стиле Дженсена Хуанга из Nvidia, который сейчас задает тон в ИИ-индустрии.