Amazon значительно наращивает свою долю в Anthropic. В ответ компания искусственного интеллекта обязалась выделить свыше $100 млрд на технологии AWS в течение следующих десяти лет.
Amazon направляет до $25 млрд в Anthropic, что доводит общий объем инвестиций до $33 млрд. Соглашение охватывает масштабное партнерство в области инфраструктуры, которое свяжет компании на долгие годы.
Первые $5 млрд поступят сразу, а оставшиеся $20 млрд зависят от достижения коммерческих ориентиров. Начальный транш рассчитан с учетом свежей оценки стоимости Anthropic в $380 млрд.
Взамен Anthropic берет на себя обязательства по тратам более $100 млрд на технологии AWS за десять лет. Это включает процессоры Graviton и чипы от Trainium2 до Trainium4, плюс возможность использовать будущие поколения специализированных ИИ-чипов Amazon. В итоге Anthropic резервирует до 5 гигаватт мощностей для обучения и работы моделей Claude.
Для Amazon такая сделка помогает продвигать собственные ИИ-чипы, которые пока уступают TPU от Google и GPU от Nvidia в зависимости от задач, а Nvidia теперь выходит и на рынок чипов для вывода. Если случится прорыв в ИИ, собственные чипы станут ключевым аргументом для защиты доли на рынке облаков и маржи от конкурентов.
«Обязательство Anthropic запускать свои большие языковые модели на Trainium от AWS в течение следующего десятилетия отражает наши совместные успехи в разработке специализированных чипов», — заявил в анонсе генеральный директор Amazon Энди Джесси.
Скептики отмечают замкнутый характер сделки, типичный для инвестиций в ИИ: поставщики инфраструктуры дают деньги компаниям ИИ, а те тратят их на инфраструктуру тех же поставщиков. Такая схема работает надолго только при росте доходов от ИИ в темпе расходов — то есть если спрос сохранится. И ставки в этой игре продолжают расти.
Спрос опережает инфраструктуру Anthropic
Anthropic представляет соглашение как ответ на спрос, с которым компания едва справляется. Корпоративное и разработческое использование Claude резко выросло в 2026 году, а потребительский спрос по бесплатным, Pro- и Max-планам взлетел.
Годовая выручка компании достигла более $30 млрд, против примерно $9 млрд на конец 2025 года. Claude через Amazon Bedrock теперь используют свыше 100 тысяч клиентов.
Anthropic подчеркивает, что «невиданный рост среди потребителей» ударил по надежности и производительности, особенно в пиковые часы. Недавно разработчики упрекнули компанию в тихом снижении характеристик модели Opus 4.6 без должного уведомления.
Новое соглашение должно быстро решить проблемы. Значительные мощности появятся в ближайшие три месяца, Trainium2 — уже во втором квартале. Масштабные Trainium3 ожидаются позже в году. К концу 2026 года заработает почти 1 гигаватт комбинированных мощностей Trainium2 и Trainium3.
Гонка вычислительных мощностей с OpenAI накаляется перед возможными IPO
Генеральный директор Anthropic Дарио Амадей в недавнем интервью заявил, что не видит конца масштабированию ИИ за счет большего объема вычислений. «Мы не замечаем никакого замедления».
Ранее он предупреждал об опасностях слепой гонки за вычислениями: если прогнозы по расходам и росту доходов хоть немного ошибутся, Anthropic рискует разориться. Поэтому оценки были осторожными.
Но эти слова прозвучали в декабре, до взрывного роста Anthropic с января, который заставил скорректировать планы. Руководители OpenAI используют свои большие запасы вычислений как преимущество перед инвесторами, намекая, что Anthropic ошиблась, взяв слишком мало мощностей.
Всего два месяца назад Amazon согласовала вложения до $50 млрд в OpenAI, главного конкурента Anthropic. Обе компании соревнуются за доверие инвесторов перед возможными выходами на биржу в этом году.
Помимо AWS, Anthropic придерживается стратегии нескольких облаков и заявляет, что Claude — единственная frontier-модель ИИ, доступная на всех трех главных платформах. Среди других партнеров — Microsoft, Google и Broadcom.