Amazon готовит прямую атаку на рынок Nvidia
Облачный гигант Amazon Web Services (AWS) намерен усилить давление на Nvidia — на этот раз планируя продавать свои ИИ-чипы сторонним компаниям. Это может стать одним из самых серьёзных вызовов доминированию Nvidia в сегменте чипов для искусственного интеллекта.
Переговоры о продаже Trainium другим компаниям
Руководитель направления ИИ в Amazon Питер ДеСантис сообщил Bloomberg, что AWS ведёт переговоры о продаже своего ИИ-чипа Trainium для использования в дата-центрах. Какие именно компании могут стать покупателями, ДеСантис не уточнил.
Как рассказали в компании TechCrunch, обсуждение продаж находится на ранней стадии и связано с ежегодным письмом акционерам CEO Amazon Энди Джесси, опубликованным в начале апреля. В нём он отметил, что собственные ИИ-чипы компании пользуются таким спросом, что он задумался об их продаже:
«Если бы наш чиповый бизнес был самостоятельным и продавал произведённые в этом году чипы AWS и сторонним заказчикам (как делают ведущие производители), годовой объём выручки составил бы около 50 миллиардов долларов. Спрос на наши чипы настолько высок, что, вполне возможно, в будущем мы начнём продавать целые стойки сторонним клиентам».
Насколько серьёзен вызов для Nvidia?
Конкурент с оборотом в 50 миллиардов долларов вряд ли поставит Nvidia на колени — сейчас годовая выручка лидера рынка составляет около 326 миллиардов долларов, если судить по последнему квартальному отчёту. Но это сопоставимо с годовой выручкой Intel, а значит, Amazon способна стать заметным игроком.
Почему AWS раньше не продавала чипы
До сих пор AWS воздерживалась от прямых продаж своих ИИ-ускорителей по ряду причин. Главная — финансовая модель: хотя компания берёт плату за вычислительные токены, обработанные чипами в облаке, она также зарабатывает на сопутствующих услугах — хранении данных, безопасности, сетевой инфраструктуре и мониторинге, необходимых для ИИ-приложений. Продажа чипов «на сторону» могла бы лишить AWS части этого дохода.
Дефицит и ажиотажный спрос
Не менее важно, что мощности по выпуску чипов Trainium раскупаются быстрее, чем Amazon успевает их производить. В том же апрельском письме акционерам Джесси заявил, что текущее поколение Trainium было распродано почти мгновенно. Та же ситуация с Trainium4, которая появится не раньше чем через год — и это до того, как AWS официально добавила OpenAI в число клиентов, пользующихся её моделями.
Препятствия на пути к продажам
Таким образом, продажа чипов сторонним заказчикам может означать, что текущим клиентам придётся ждать дольше, если только Amazon не сумеет резко нарастить производство через партнёров вроде TSMC. Но для этого пришлось бы «подвинуть» Nvidia, которая недавно вытеснила Apple с позиции крупнейшего клиента TSMC.
Представитель AWS Дорон Аронсон (который провёл для TechCrunch экскурсию по лаборатории разработки чипов AWS) подтвердил, что компания рассматривает возможность продаж: «Хотя раньше мы отказывали в прямых продажах чипов, Энди отметил, что в будущем вполне вероятно начнём продавать стойки сторонним клиентам».
Чиповые амбиции Джесси и Хуанга
Пока основатель и CEO Nvidia Дженсен Хуанг объявил об открытии нового рынка объёмом 200 миллиардов долларов для центральных процессоров (CPU) в сфере ИИ — вторгаясь на территорию Intel и AMD — Энди Джесси строит собственные планы: рынок чипов на 50 миллиардов долларов, который позволит Amazon ещё плотнее войти в мир Nvidia.